房企半年考:碧桂園穩居第一,哪些企業排名下滑?

2019年07月02日 09:21
6月30日晚間,克而瑞研究中心發布《2019上半年中國房地產企業銷售TOP200排行榜》(下稱“榜單”),從全口徑金額(指銷售額)來看,2019年上半年,穩居前三的依然是碧桂園、萬科和恒大。相比于往年,龍頭房企中華夏幸福、綠城、泰禾等房企出現了排名下滑的情況,全年銷售額目標完成率堪憂。
從權益金額來看,2019年上半年,除TOP20房企外,百強房企各梯隊權益金額門檻與去年同期相比都略有提升。其中,TOP50房企權益金額門檻217.8億元,門檻增幅最高達6%。隨著合作項目的增多,融創、綠城、旭輝等房企的權益金額占比較低。
中海、保利、華潤置地增幅明顯
在今年上半年的榜單中,排名前三名的依然是碧桂園、萬科、恒大三家巨頭房企。與去年不同的是,今年上半年,萬科名次超過恒大,位列第2名。
從三巨頭房企的銷售情況來看,碧桂園和恒大銷售額相比于去年同期出現了不增反降的情況。為方便比較,統一采用克而瑞的數據口徑,今年上半年,碧桂園銷售金額為3895.4億元,比2018年同期下降5.56%,去年為4124.8億元。恒大銷售金額為2825.4億元,比2018年同期下降7.05%,去年為3040.0億元。萬科今年上半年銷售額為3349.3億元,同比去年上半年上漲10.53%,是三巨頭中銷售額唯一上漲的房企。
在今年的前10名房企中,相比于去年上半年,綠地控股和龍湖集團名次有所下降。其中,綠地控股上半年銷售額1705.0億元,被中海地產1707.2億元的銷售額超過,暫時排名第7位;龍湖集團今年上半年銷售額1051.9億元,被華潤置地的1163.0億元的銷售額超過,在前十名中墊底。
在前十名房企中,銷售額增幅明顯的房企是中海地產、華潤置地和保利發展。根據克而瑞數據,保利發展今年上半年銷售額2501.0億元,同比增長20.3%;中海地產今年上半年銷售額1707.2億元,同比增長40.26%;新城控股今年上半年銷售額1239.8億元,同比上漲27.6%;華潤置地今年上半年銷售額1163.0億元,同比上漲36.5%。
綠城、泰禾、華夏幸福排名下滑明顯
據榜單,共計12家房企今年上半年全口徑銷售額在千億以上,包括碧桂園、萬科、中國恒大、保利發展、融創中國、中海地產、綠地控股、新城控股、華潤置地、龍湖集團、招商蛇口、世茂房地產。在達到千億級別房企中,招商蛇口、世茂房地產的排名均上升2位,分別位列排行榜第11位和第12位。
根據榜單顯示,在房企銷售額TOP30的房企中,排名下滑較為明顯的是華夏幸福、泰禾集團、綠城中國。其中,華夏幸福今年上半年銷售額為640.0億元,同比下降22.42%,排名也從第11名下降至第22名。泰禾集團今年上半年銷售額456.7億元,同比下降30.27%,排名也從第18名下降至第37名。綠城中國今年上半年銷售額為495.5億元,同比下降35.57%,排名也從第12名下滑到第29名。TOP30名的房企中排名明顯上升的房企有陽光城、旭輝、金地、中南置地、金科等房企。
對于此前已提出2019年全年業績目標的房企而言,截至今年6月末,36家房企中有32家的目標完成率在40%以上。寶龍、中海、中駿、越秀、正榮、金科、金茂、濱江、雅居樂等房企今年上半年業績完成情況較為樂觀,目標完成率超過50%。而佳兆業、融創中國、富力、泰禾的目標完成率低于40%,其中,富力和泰禾的目標完成率僅為37.6%和30.4%。
克而瑞分析稱,從整體來看,房企2019年目標制定相對謹慎,平均目標增長率僅在20%左右。同時,2019年整體的預期貨值去化率降至60%左右,完成業績目標更依賴于供貨量的增長。在行業增速放緩的背景下,部分房企全年業績目標的完成尚有一定壓力,下半年仍需加速推貨入市。
融創、綠城、旭輝、正榮、融信權益金額占比較低
近年來,由于房企普遍加大了合作項目的比例,在全口徑金額的基礎上,克而瑞榜單也引入權益金額來反映房企的真實銷售狀況。權益金額是以企業股權占比為口徑,即若某項目為多家房企合作,則該項目的業績按照股權占比計入相應企業。其反映的是企業的資金實力與投資能力(注:權益口徑數據不包括母公司以及關聯方權益、員工跟投部分)。
從權益金額來看,房企權益金額前三名略有變化,碧桂園權益金額2797.9億元,仍然位居榜首,但是,萬科權益金額不敵恒大,恒大以2687億元權益金額位居第二,萬科權益金額為2009.6億元,位居第三。在前三名中,碧桂園、恒大、萬科的權益金額占比分別為71.83%、95.10%、60%,由此可見,恒大的權益金額占比是最高的。
對比TOP10房企全口徑金額排行榜、權益金額排行榜發現,前10名房企名單雖然并無變化,但是,排名先后卻有所調整。其中,融創中國在全口徑金額排行榜中排名第5名,在權益金額排行榜中排名第7名,融創的權益金額為1467億元,權益金額占比為69%。
此外,由于合作項目占比大,部分房企的排位出現了變化。其中,旭輝地產在全口徑金額排行榜中排名第14名,其權益金額為486.4億元,在權益金額排行榜中下滑至第21名,其權益額占比為55%。正榮集團在全口徑金額排行榜中排名第19位,其權益金額為355.1億元,在權益金額排行榜中下滑至第29名,其權益金額占比為51.58%。融信中國在全口徑金額排行榜中排名第25名,其權益金額345.4億元,在權益金額排行榜中下滑至第32名,其權益金額占比為60.94%。綠城中國在全口徑金額排行榜中排名第29名,其權益金額264.7億元,在權益金額排行榜中下滑至第43名,其權益金額占比為53.42%。
從權益金額來看,2019年上半年,除TOP20房企外,百強房企各梯隊權益金額門檻與去年同期相比都略有提升。其中,TOP50房企權益金額門檻217.8億元,門檻增幅最高達6%。TOP30房企和TOP100房企的權益金額門檻分別為350.3億元和85.5億元,門檻增幅分別為2.8%和5%。而TOP20房企權益金額門檻為489.4億元,較去年同期略有降低。
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